导读

指数表现：

2024年，南大堡市场蔬菜价格指数走势呈现出明显的阶段性特征，上半年高开低走，下半年冲高回落，最终于12月收于98.80点，年内整体下降11.90%。分类别来看，2024年12大类蔬菜价格指数整体表现为“五涨七跌”。南大堡市场水果价格指数震荡下行，12月指数收于99.82点，年内整体小幅下降3.86%。分类别来看，9大类水果价格指数整体表现为“三涨六跌”。

南大堡市场品牌指数波动下行，四季度收于90.23点，较2023年四季度下降9.77个百分点。细分指标中，品牌影响力指数震荡下行，整体变动幅度较大；品牌建设指数走势疲软，反映出2024年市场品牌建设力度稍有不足。

南大堡市场景气指数表现良好，除5月和6月指数低于荣枯线以外，其余各月指数均位于荣枯线上方运行。细分指标中，市场热度景气指数整体处于较高水平运行；信心评估和商户景气指数走势保持一致，多数月份位于景气区间运行。

一、2024年指数运行表现

（一）蔬菜价格指数

1、蔬菜定基价格指数波动运行

2024年，南大堡市场蔬菜价格指数走势呈现出明显的阶段性特征，依次以2月、6月、9月和11月为分界点，前后指数呈相反走势，12月指数收于98.80点，较2023年12月小幅上涨1.91%。

图1 南大堡市场蔬菜定基价格指数走势

1-2月，受季节性因素、不利天气以及节日效应影响，南大堡市场蔬菜价格指数接连上行，2月收于年度最高水平125.71点，较2023年12月上涨29.66%。分析来看，首先，冬季南方菜逐渐成为市场交易的主体，随着货源产地的南移，整体的包装、运输、保鲜等方面的成本有所增加，导致菜价易涨难跌。其次，1月冷空气活动频繁，2月初我国中东部地区迎来持续性雨雪冰冻天气，降温、雨雪、寡照等不良天气导致蔬菜生长速度放缓，产量收紧，同时对蔬菜采收、包装、运输等也会造成不利影响。最后，1-2月恰逢春节前后，市场交易繁忙，采购商积极备货，叠加节日期间消费市场对精品蔬菜的需求明显增加，多种因素共同推动了菜价上涨。

3-6月，菜价出现季节性下降，南大堡市场蔬菜价格指数持续回落，6月收于年度最低水平84.99点，较2月下跌32.39%。进入春季后，全国气温逐渐回升，各地蔬菜长势良好，部分品种多地货源重叠供市，货源供应充足，菜价上涨乏力。同时，蔬菜产地不断由南向北转移，产地转换衔接顺畅，运输、包装等环节成本费用减少。此外，部分库存蔬菜和冬菜品种逐渐进入交易尾期，货源质量明显下降，且随着天气愈加炎热，部分蔬菜耐储性较差，整体品质参差不齐，进一步导致了菜价的走低。

7-9月，极端灾害天气增多，影响蔬菜生长和采收，南大堡市场蔬菜价格指数重回上行通道，9月收于121.90点，较6月上涨43.43%。7、8月，南北方高温地区连片，中东部地区持续性强降雨和大范围高温天气多发，部分地区甚至出现明显的旱涝急转，严重影响蔬菜生长和采收。此外，雨水天气也导致部分蔬菜水分较大，更易腐烂变质，一定程度上增加了蔬菜的保鲜成本以及损耗率，促使菜价一路走高。9月，本地蔬菜陆续进入丰收期，但市场供应依旧偏紧，且受开学季和“中秋”节日效应影响，终端消费需求增强，蔬菜价格指数再次上涨，但涨势有所放缓，环比涨幅从8月的20.68%收窄至4.58%。

10-11月，秋菜上市量逐渐增加，菜价随着市场供应能力增强开始回落，南大堡蔬菜市场价格指数于11月收于93.50点，较9月下跌23.30%。此阶段各地蔬菜自供应相对充足，外调需求不强，运输、储存、包装等成本费用较低；此外，受夏季降雨影响，推迟上市的部分蔬菜在11月集中上市，且2024年夏季蔬菜价格高，部分菜农选择扩种，进一步增加了市场供给。

12月，南大堡蔬菜价格指数再次上涨，收于98.80点，但涨势较为温和，环比涨幅低于上年同期9.57个百分点。一方面，12月我国部分地区冷空气活动频繁，相对不利于蔬菜生长和运输；另一方面，“南菜北运”陆续进入交易旺季，南方蔬菜进场量持续增加，商品质量和运输成本较高，推动菜价上涨。此外，较2023年12月，2024年指数回升的幅度较小，原因在于2024年整体的天气情况优于2023年，且此前（8-10月）菜价偏高，部分菜农种植积极性增强，种植面积有所增加。

2、分类别蔬菜价格指数涨跌基本持平

分类别来看，2024年12大类蔬菜价格指数整体表现为“五涨七跌”。其中，根菜类和甘蓝类蔬菜价格指数涨幅较为相近且靠前，分别为29.63%和29.54%；白菜类（-24.30%）和食用菌类（-21.20%）指数跌幅在下降的7种蔬菜中位列第一和第二。

图2 分品类蔬菜价格指数整体涨跌幅

从指数各月的环比涨跌幅来看，如图2所示，根菜类和甘蓝类蔬菜价格在7、8月的涨势较为显著。分析来看，根菜类蔬菜如芥菜，因浙江等产区受阴雨寡照和高温天气影响，产量下降，供应收紧，7月地头价为2.92元/公斤，环比上涨34.60%；以及萝卜类，7-8月来自北方产区的白萝卜上市量增加，但受货源质量上乘、运输成本上调等因素影响，价格平均上涨超过10%。甘蓝类蔬菜价格大幅上涨除了受高温多雨天气的影响，还在于部分甘蓝类蔬菜如结球甘蓝2023年冬季和2024年春季的价格偏低，导致农民种植积极性下降，种植面积减少。据统计，甘肃兰州、张掖等产区2024年结球甘蓝种植面积较2023年同期减少了10%。

食用菌类蔬菜价格在3月、10月下降较为明显。分析来看，食用菌应季时间主要集中在春秋两季，具体为春季的3-5月和秋季的10-11月，这两个时间段内各种食用菌生长迅速，供应持续宽松，行情出现季节性回落。

白菜类蔬菜价格在11月价格下降幅度较大。白菜类蔬菜11月价格明显下降的主要原因有两个：一是季节性因素，与往年一样进入了价格下降的周期；二是由于2024年11月气温偏高，导致全国多个主要产区的白菜同时上市，供应量大幅增加，进一步增加了白菜类蔬菜价格的下行压力。

图3 部分品类蔬菜价格指数各月环比涨跌幅

3、蔬菜价格水平均高于上年同期

蔬菜同比价格指数是衡量各品种蔬菜价格与上年同期的相对变化情况。2024年，南大堡蔬菜价格整体高于上年同期，仅6月价格同比下降，具体运行情况见下图：

图4 南大堡市场蔬菜价格同比涨跌幅

2024年1-4月，南大堡蔬菜价格水平高于上年同期，且涨幅逐步扩大，4月同比涨幅达到19.36%；5月虽仍高于上年同期，但涨幅大幅收窄至4.32%；6月蔬菜价格水平低于上年同期，跌幅为7.82%。分析来看，2月强降温以后，影响部分蔬菜的正常生长，也导致部分蔬菜的种植期推迟，造成上半年蔬菜供不应求的局面，蔬菜价格较上年同期不断抬升。进入5月以后，前期推迟上市的部分蔬菜逐渐形成了批量上市条件，蔬菜供应能力快速增强，致使价格回落。

7-10月，全国平均气温均高于常年同期水平，平均降水量也相对偏多，部分地区暴雨频繁，多个台风陆续登陆，整体不太利于蔬菜生产。此外，部分蔬菜2023年行情较差，价格持续低迷，导致2024年的种植面积和产量下降，带动菜价进一步上涨。11-12月，随着秋菜上市量逐渐增加，菜价涨幅逐渐回归正常区间，其中12月菜价未出现明显的季节性回升，主要原因是三季度受极端天气的影响，价格快速上涨，创近5年新高，导致部分菜农种植积极性偏高，种植面积有所增加，供需情况相对稳定。

（二）水果价格指数

1、水果定基价格指数整体震荡运行

2024年，南大堡市场水果价格指数波动运行，12月指数收于99.82点，年内整体小幅下降3.86%。具体运行情况如下图所示：

图5 南大堡市场水果定基价格指数走势

1-5月，水果价格指数波动上行，于2月、5月达到相对高点。具体来看，2月受春节假期高消费需求的影响，水果市场行情表现较好，带动指数上涨。5月，荔枝主产地广东因部分地区4月降水多，导致预期减产，荔枝价格明显冲高，带动指数整体抬升至113.82点，为年内高点。

6-7月，指数值持续回落，于7月收于年内低点93.31点。分析来看，此阶段本地多种葡萄如京亚、夏黑、红无核等陆续上市，市场供应充裕，且多数交易集中在葡萄园，品质上乘的葡萄在园区就被收购，市场交易以普货为主，价格偏低。此外，自5月中下旬起，随着多地的荔枝逐渐上市，其价格开始缓慢回落，至7月，市场上仅有少量荔枝交易，且品质一般。

8月，指数回升明显，收于109.70点，环比回升17.57%。从细分品类来看，8月西甜瓜类水果价格的大幅上涨是拉动总价格指数上行的主要因素。8月是我国西瓜集中上市的季节，属于传统意义上的销售旺季。2024年，宁夏、内蒙、甘肃等西北产区以及东北等地降雨天气多发，对西瓜的生长和采摘产生不利影响，推动西瓜价格整体走高。

9-12月，指数整体呈下行走势，最终收于99.82点。分析来看，随着秋季到来，多种水果进入上市季节，如南方的橘子和橙子类水果，市场上水果品类逐渐增加，消费者选择空间较大，对整体的水果价格造成下行压力。

2、分类别水果价格指数多数下行

分类别来看，2024年9大类水果价格指数整体表现为“三涨六跌”。具体情况如下图所示：

图6 分品类水果价格指数整体涨跌幅

从具体品种指数走势来看，2024年柑果类、香蕉类和果蔗类呈现上涨趋势。其中柑果类涨幅最为突出，较2023年年末整体上涨24.21%，上涨期主要集中在11月和12月。分析来看，10月起，新一季柑果类果品陆续采摘，上市初期价格仍表现偏低，但受高温天气影响，四川、云南和广西等地的柑果类果品出现裂果、减产等现象，市场供应量不及预期，推动柑果类水果价格指数在11-12月持续上行。

下跌的品种有荔枝类、核果类、仁果类、西甜瓜类、浆果类和聚复果类，其中又以聚复果类跌幅最大。分析来看，菠萝、榴莲等主流的聚复果类水果价格下跌明显是导致总指数回落的主要因素。据了解，受2023年菠萝价格偏高影响，2024年不少地区种植户扩大菠萝种植面积，菠萝供应整体宽松，导致了价格有所下降。

3、水果价格水平同比情况分析

同比来看，2024年上半年水果价格指数整体弱于2023年同期，下半年整体高于2023年同期水平。

图7 南大堡市场水果价格同比涨跌幅

具体来看，2024年2月和6月南大堡市场水果价格水平高于上年同期。2月，我国迎来多轮大范围雨雪天气，水果运输时长、成本增加；此外，2023年2月已处于春节假期后市场，消费需求从顶峰回落，而2024年2月恰逢春节假期，水果价格行情高于上年。3到5月，各水果产地气温较高、水果成熟时间提前、产量稳步增加，仁果类、西瓜类等果品阶段性供给充足，价格下降空间较大。到6月，多种夏季水果开始集中上市，虽然供应量增加，但部分水果（如：香蕉、荔枝）价格偏高，带动同比价格水平上升。

下半年，尤其是7-9月，极端天气活动频繁，全国平均气温均高于常年同期水平，平均降水量也相对偏多，部分地区暴雨频繁，多个台风陆续登陆，对水果产区影响较大，影响水果产量；此外，极端天气也对水果运输造成影响，运输成本有所上涨，进一步推动同比价格水平上升。

（三）市场品牌指数波动下行

2024年，南大堡市场品牌指数波动下行，截至2024年四季度，指数收于90.23点，较2023年四季度下降9.77个百分点。细分指标中，品牌建设指数跌后趋稳，一至三季度呈缓慢下行态势，于三季度收于82.34点，随后稳定运行，较2023年四季度下降17.66个百分点；品牌影响力指数与总指数走势趋同，也呈波动下行态势，四季度收于102.05点，但较2023年四季度仍小幅上升2.05个百分点。

图8 南大堡市场品牌指数及其细分指标走势

1、市场品牌建设力度有待加强

从品牌建设模块的具体指标来看，市场设施投入经费大幅减少，指数由一季度的166.67点下探至四季度33.33点，是导致品牌建设指数回落的主要因素；市场举办或参加活动次数持续减少，四季度指数收于96.03点，年内整体下探10.94个百分点。

市场农产品抽检合格率全年稳定保持在100%，指数走势平稳，表明食品安全的保障力度较强；“三品一标”认证数指数全年也保持在100.00点稳定运行，无明显变化。

表1 南大堡市场品牌建设模块细分指标走势

2、市场品牌影响力整体下行

从品牌影响力模块的具体指标来看，市场内销售的外地农产品数指数稳步上行，四季度收于141.18点，年内整体上升47.06个百分点。市场销售的外地农产品交易量指数和市场农产品发往外地销售额指数均波动运行，指数在一、三季度位于较高水平区间，四季度均明显下降，年内分别下降50.02、61.08个百分点。市场外地采购商数指数跌后趋稳，一季度指数收报于141.10点，二季度下行至53.95点，随后指数低位窄幅震荡运行，四季度收于57.54点，年内整体明显回落。

表2 南大堡市场品牌影响力模块细分指标走势

（四）市场景气指数表现良好

2024年5至12月，南大堡市场景气指数整体表现良好，除5月和6月指数低于荣枯线以外，其余各月指数均位于荣枯线上方运行，处于景气区间。具体运行情况如下图所示：

图9 南大堡市场景气指数走势

市场景气指数下设市场热度、信心评估和商户景气三项细分指标，具体来看：

信心评估指数持续高位运行，指数各月均位于荣枯线上方运行，表明商户对市场和行业发展持较高积极预期。市场热度指数表现较好，仅在5月和6月短暂位于荣枯线下方运行，分析来看，5月和6月市场行情受季节性影响趋冷，市场入驻商户数较少，进场车流量不多，市场整体活跃度较低，致使市场热度指数低位运行。7月以来，市场行情逐渐回暖，南大堡市场入驻商户数开始持续增加，进场车流量有了明显改善，带动市场交易量持续上升，进而推动市场热度指数升至荣枯线上方运行，市场整体景气度较高。

商户景气指数与市场热度指数走势类似，5月和6月受商户交易量和经营利润减少影响，指数短暂位于荣枯线下方运行，7月起，商户交易量和经营利润快速回升，推动商户景气指数快速拉涨至158.33点，环比大幅上涨71.25个百分点，随后持续位于荣枯线上方运行。

图10 南大堡市场景气指数细分指标走势

二、2024年指数运行特点

（一）细分品类价格指数月度涨跌情况分析

1、蔬菜细分品类价格指数涨跌情况分析

自指数运行以来，蔬菜细分品类价格指数月度涨跌情况呈现出一定的阶段性特征。

图11 2024年各月蔬菜细分品类价格指数涨跌统计

1-2月，蔬菜价格上涨品类的数量明显高于下跌品类。此阶段我国大部分地区正处于冬季，受寒潮天气影响，在12月中旬中东地区经历了两轮大范围雨雪天气，华北、黄淮部分地区强降雪落区重叠且具有一定极端性，低温导致蔬菜生长放缓。此外，春节假期的到来，市场需求整体看涨，大部分品类蔬菜价格随之上行。

3-6月，蔬菜市场行情整体偏弱，多数品类蔬菜价格下跌。此阶段处于季节交替之际，我国整体气温、降水和日照条件利于蔬菜生长，蔬菜供应由冬季模式向春季模式转换顺畅，市场供应相对充裕，产销形势较为平稳，菜价出现季节性回落。

7-9月，价格上涨的蔬菜品类再次增加。此阶段菜价的大范围上涨主要受极端灾害天气的影响，7-8月中东部地区持续性强降雨和大范围高温天气多发，其中西南、黄淮、江淮、江汉等地降雨落区高度重叠，部分地区甚至出现明显的旱涝急转；同时，南北方高温连片，南方部分地区气温更是突破40℃，影响了部分蔬菜生长和采收；9月华东地区受台风“贝碧嘉”“普拉桑”影响降雨较多，北方受冷空气影响降雨降温，西南地区高温干旱持续，天气对蔬菜生产的影响程度再度增加；此外，由于前期连续降雨造成部分夏季蔬菜提前退市、部分秋季蔬菜定植延后使得一些原本可以在9月中下旬上市的蔬菜推迟上市，部分蔬菜出现供应缺口，推动菜价上涨。

10-11月，蔬菜行情进入下行通道，价格下跌品种逐渐增多。随着节后天气回暖，前期断茬蔬菜的上市量逐渐增加，叠加2024年11月全国大部地区气温高于常年同期，有利于蔬菜生长，产量整体高于2023年同期，蔬菜供应紧张的状态得到缓解。此外，受夏季蔬菜价格高影响，部分种植户加大了对蔬菜的种植，市场上蔬菜的供给明显增加，对蔬菜价格构成了下行压力。

12月，蔬菜涨跌品类数持平。据国家气象中心显示，12月全国大部地区气温接近常年同期到偏高，月内有5次冷空气影响我国，东北、华南、西南等地降水偏多，整体有利于蔬菜生产。随着冷空气活动频繁，地温0℃线南压，北方露地蔬菜逐渐下市，蔬菜供应依靠北方设施和南菜北运，转为冬季供应模式，成本方面有一定的上涨，对蔬菜价格端起到了一定的支撑作用。

2、水果细分品类价格指数涨跌情况分析

水果细分品类价格指数的涨跌相对随机，并未呈现出明显的季节性特征，但总体上，水果价格跌多于涨，直到8-9月行情才略有好转。

图12 2024年水果细分品类价格指数涨跌统计

上半年，水果市场供给结构由秋冬水果向夏季水果转变，且多数呈现面积稳中有增、产量稳步提高、区域优势品种愈加突出的发展态势，宽松的供应格局导致部分水果出现产能过剩、积压滞销等问题，果价面临较大下跌压力。

下半年，受极端天气影响，部分主产区水果采收受到影响，果价在8月、9月有所上涨，价格上涨品类数多于价格下跌品类数。10月，随着柑橘、秋月梨、蜜柚、石榴、柿子等水果大量上市，秋季时令水果价格明显走低。进入11、月，尽管有部分水果品类的价格开始出现上涨的趋势，但整体来看，是继10月价格大幅下跌、探底之后的小幅调整，水果价格仍处于较低水平区间。

（二）从业者信心强劲，市场发展潜力较大

自指数运行以来，南大堡蔬菜批发市场信心类景气指数持续高位运行，市场商户和管理人员对市场发展和行业发展充满信心。从数据上看，各月指数均在160点以上运行，远高于荣枯线100.00点。具体运行情况如下图所示：

图13 信心类景气指数走势